Tokuda và cậu bạn thân vốn là sống chung trong căn nhà số 69. Một ngày kia, điều thần kỳ bỗng xảy ra ở căn nhà nhỏ xinh ấy. Sau một đêm say rượu, cậu bạn kia bỗng nhiên biến thành một cô gái xinh xắn dễ thương. Lúc đầu, Tokuda tưởng đây là trò đùa, một sự đánh tráo. Nhưng sự thật sau đó đã khiến cậu trai trẻ há hốc mồm. Ở với một người con gái xinh đẹp, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đương nhiên là chuyện tình dục ướt át rồi. Cậu bạn kia vốn là gay, nên càng yêu thích cái thân phận mới hơn. Tokuda thì chẳng ngu mà từ chối một cô nàng ngon ăn đến vậy…